Crear o editar un perfil
Para crear un perfil nuevo, dirígete a la página Profiles y haz clic en + Create Profile. Se abrirá el panel Create Profile. Consulta la imagen comentada y las secciones a continuación para obtener más información.
Name. Ingresa un nombre para identificar el perfil. Este campo es obligatorio.
Description. Ingresa un texto breve para describir el perfil. Este campo es obligatorio.
Category. Ingresa el nombre de la categoría. Puedes escribir el nombre de una categoría existente o crear una nueva escribiendo un nombre nuevo. Este campo es obligatorio.
Barra de búsqueda. Busca las transacciones en las secciones Disallowed Transactions y Allowed Transactions escribiendo el nombre de la transacción o el grupo donde están incluidas. También puedes buscar una transacción o un grupo explorando las listas de Disallowed Transactions y Allowed Transactions.
Allowed Transactions. Transacciones disponibles para el perfil. En esta sección, puedes configurar las transacciones permitidas y eliminar los permisos para transacciones permitidas hasta ese momento.
Sugerencia
Tanto en la sección Allowed Transactions como en la sección Disallowed Transactions, puedes seleccionar las transacciones por grupo, seleccionando muchas transacciones o de forma individual.
Haz clic en la casilla ubicada a la izquierda de cada transacción para seleccionarla. Haz clic en la casilla de un grupo para seleccionar todas las transacciones dentro de ese grupo.
Disallowed Transactions. Lista de transacciones disponibles en la consola BRM que no tienen permisos actualmente para el perfil que estás creando o editando. Las transacciones se agrupan teniendo en cuenta el grupo en el que se clasificaron cuando se crearon.
En esta sección, puedes permitir transacciones nuevas o previamente no permitidas. Una vez que permitas una transacción, debes configurarla en la sección Allowed Transactions.
Profile Enabled. Haz clic en el interruptor para permitir que el perfil opere y realice las transacciones permitidas.
Una vez que completaste todos los campos, haz clic en Create. Se te redirigirá a la página Profiles donde aparecerá un mensaje de confirmación.
Para cancelar los cambios, haz clic en Close.
Importante
Para crear un perfil o guardar los cambios realizados en uno existente, debes incluir al menos una transacción en la sección Allowed Transactions.
Para editar la configuración de un perfil existente, haz clic en los tres puntos verticales del perfil que deseas modificar en la lista y luego haz clic en Edit. El panel Edit Profile contiene los mismos campos que se deben completar cuando creas un perfil nuevo. Luego de realizar todos los cambios requeridos, haz clic en Save. Se te redirigirá a la página Profiles, donde aparecerá un mensaje de confirmación.
Para cancelar los cambios, haz clic en Close.
Permitir transacciones
Para que las transacciones estén disponibles para el perfil que estás creando o editando, busca la transacción o el grupo de transacciones que desees en la sección Disallowed Transactions y haz clic en las casillas correspondientes para seleccionarlas. El botón Allow está habilitado e incluye la cantidad de transacciones seleccionadas del total disponible. Haz clic en Allow para mover la transacción o el grupo de transacciones a la sección Allowed Transactions. Si seleccionas todas las transacciones, en el botón Allow dirá Allow All.
Configurar transacciones permitidas
Una vez que permitiste una transacción, debes ajustar su configuración en la sección Allowed Transactions.
Para definir la configuración de las transacciones de forma individual, haz clic en los interruptores y habilita o deshabilita cada opción.
Para definir la misma configuración en todas las transacciones dentro de un grupo, haz clic en los tres puntos verticales y luego haz clic en las opciones deseadas. Los cambios realizados en estas opciones se reflejarán en los interruptores de cada transacción.
Enable | El usuario bancario con ese perfil tiene permitido realizar la transacción. Si no seleccionas esta opción, la transacción se comporta como una transacción no permitida. |
Disable | El usuario bancario con ese perfil no tiene permitido realizar la transacción. |
Can create authorization | El usuario bancario con ese perfil tiene permitido crear autorizaciones para realizar la transacción especificada. Esta opción generalmente se aplica en el caso de las transacciones que involucran a más de un usuario bancario y las autorizaciones para aprobarlas. |
Cannot create authorization | El usuario bancario con ese perfil no tiene permitido crear autorizaciones para realizar la transacción especificada. Esta opción generalmente se aplica en el caso de las transacciones que involucran a más de un usuario bancario y las autorizaciones para aprobarlas. |
Can sign authorization | El usuario bancario con ese perfil tiene permitido firmar autorizaciones para realizar la transacción especificada. Esta opción generalmente se aplica en el caso de las transacciones que involucran a más de un usuario bancario y las autorizaciones para aprobarlas. |
Cannot sign authorization | El usuario bancario del perfil no tiene permitido firmar autorizaciones para realizar la transacción especificada. Esta opción generalmente se aplica en el caso de las transacciones que involucran a más de un usuario bancario y las autorizaciones para aprobarlas. |
No permitir transacciones
Para quitar el permiso de las transacciones o los grupos de transacciones permitidos anteriormente, haz clic en las casillas correspondientes para seleccionarlas y haz clic en Disallow para regresar las transacciones a la sección Disallowed Transactions. Si seleccionas todas las transacciones, en el botón Disallow dice Disallow All en su lugar.