Crear o editar una institución financiera
Para crear una nueva institución financiera en el ambiente, visita la página Financial Institutions (System > Financial Institutions), y haz clic en New. Se abre la ventana New Financial Institution.
Completa los siguientes campos:
Code | Escribe un código de 4 caracteres para identificar la institución. |
Name | Escribe el nombre de la institución financiera. |
Short Name | Escribe un nombre para la institución (10 caracteres como máximo). |
Description | Escribe la descripción de la institución financiera. |
Active | Marca esta casilla para habilitar la institución financiera o déjala sin marcar para deshabilitarla. AvisoAntes de deshabilitar una institución financiera, asegúrate de que no esté configurada para un producto en el menú del producto. Si deshabilitas una institución activa, también se deshabilitará para el producto. |
Haz clic en Save para crear la institución.
Para editar una institución financiera, búscala en la página Financial Institutions y haz clic en Edit en la sección Actions. Puedes modificar todos los campos, excepto el código. En la casilla Active, puedes habilitar o deshabilitar la institución financiera según sea necesario.
Luego, puedes asociar la institución financiera a tus productos en la plataforma. Para aprender cómo hacerlo, lee Financial Institutions (Products).
Nota
No todos los proyectos usan instituciones financieras. Antes de crear una nueva institución, ponte en contacto con tu administrador para obtener más información sobre las instituciones de tu proyecto.