Crear o editar una institución financiera
Para crear una nueva institución financiera en el ambiente, visita la página Financial Institutions (System > Financial Institutions), y haz clic en New. Se abre la ventana New Financial Institution.
Completa los siguientes campos:
Code | Escribe un código de 4 caracteres para identificar la institución. |
Name | Escribe el nombre de la institución financiera. |
Short Name | Escribe un nombre para la institución (10 caracteres como máximo). |
Description | Escribe la descripción de la institución financiera. |
Active | Marca esta casilla para habilitar la institución financiera o déjala sin marcar para deshabilitarla. AvisoAntes de deshabilitar una institución financiera, asegúrese de que no esté configurada para un producto en el menú Product. Al deshabilitar una institución en funcionamiento también se deshabilitará dentro del producto. |
Haz clic en Save para crear la institución.
Para editar una institución financiera, encuéntrala en el página de instituciones financieras y haz clic en Edit en la sección Actions. Puede modificar todos los campos descritos anteriormente, excepto el código. Puede utilizar la casilla Active para habilitar o deshabilitar la institución financiera según sea necesario.
A continuación, podrás asociar la institución financiera a tus productos en la plataforma. Para aprender cómo hacer esto, lea Instituciones Financieras (Productos).
Nota
No todos los proyectos utilizan instituciones financieras. Antes de crear uno nuevo, comuníquese con su administrador para obtener más información sobre las instituciones en su proyecto.