Crea o edita una institución financiera
Para crear una institución financiera nueva en el ambiente, dirígete a la página Financial Institutions (System > Financial Institutions) y haz clic en New. Se abre la ventana New Financial Institution.
Completa los campos siguientes:
Code | Introduce un código de 4 caracteres para identificar la institución. |
Name | Introduce el nombre de la institución financiera. |
Short Name | Introduce un nombre para la institución (10 caracteres como máximo). |
Description | Introduce la descripción de la institución financiera. |
Active | Marca esta casilla para habilitar la institución financiera o déjala sin marcar para deshabilitarla. AvisoAntes de deshabilitar una institución financiera, asegúrate de que no esté configurada para un producto en el menú Product. Al deshabilitar una institución en funcionamiento también se deshabilitará dentro del producto. |
Haz clic en Save para crear la institución.
Para editar una institución financiera, búscala en la página Financial Institutions y haz clic en Edit en la sección Actions. Puedes modificar todos los campos descritos anteriormente, excepto el código. Puedes utilizar la casilla de verificación Active para habilitar o deshabilitar la institución financiera según sea necesario.
Luego, puedes asociar la institución financiera a tus productos en la plataforma. Para aprender cómo hacer esto, consulta el artículo Financial Institutions (menú Product).
Nota
No todos los proyectos utilizan instituciones financieras. Antes de crear uno nuevo, ponte en contacto con tu administrador para obtener más información sobre las instituciones en su proyecto.